Lo Studio assiste imprese e imprenditori nelle operazioni di finanza straordinaria e M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni) che interessano la struttura, la proprietà e lo sviluppo dell’impresa, integrando gli aspetti economico-finanziari, societari e fiscali dell’operazione.
L’assistenza riguarda l’intero processo, dalla valutazione preliminare e dalla definizione della struttura dell’operazione fino alla due diligence, alla negoziazione e al perfezionamento dell’operazione.
Valutazione d’impresa, società comparabili e screening di target
Nell’ambito di operazioni di acquisizione, cessione, ingresso di investitori o riorganizzazione societaria, lo Studio svolge analisi economico-finanziarie e valutative anche attraverso la selezione di società comparabili e l’utilizzo di multipli di mercato.
L’analisi dei comparables costituisce uno degli strumenti utilizzabili per verificare la ragionevolezza dei valori, confrontare performance e struttura finanziaria e supportare la definizione di un intervallo valutativo, nell’ambito di un processo professionale che considera anche le caratteristiche specifiche dell’impresa e dell’operazione.
Lo Studio può inoltre effettuare screening di potenziali target, investitori o partner industriali sulla base di criteri settoriali, dimensionali, geografici ed economico-finanziari, come fase preliminare di un progetto di M&A o di sviluppo strategico.
In particolare, lo Studio assiste i clienti in:
- acquisizioni e cessioni di aziende, rami d’azienda e partecipazioni;
- fusioni, scissioni, conferimenti e riorganizzazioni societarie;
- costituzione e riorganizzazione di holding nell’ambito di operazioni straordinarie, assetti di gruppo e passaggi generazionali;
- valutazioni d’azienda e di partecipazioni;
- business due diligence (analisi del business) e accounting due diligence (analisi contabile);
- ricerca e selezione di partner industriali, investitori finanziari e fondi di private equity;
- reperimento di capitale di rischio e risorse finanziarie a supporto di acquisizioni e programmi di sviluppo;
- definizione della struttura economica e finanziaria dell’operazione;
- assistenza nelle fasi di negoziazione e coordinamento dei professionisti coinvolti.
Le operazioni straordinarie e la costituzione o riorganizzazione di holding possono inoltre costituire strumenti per accompagnare il
passaggio generazionale dell’impresa, attraverso assetti societari e patrimoniali funzionali alla continuità aziendale, alla governance della famiglia imprenditoriale e al trasferimento della proprietà.
L’obiettivo è accompagnare l’impresa nelle operazioni di crescita, aggregazione, acquisizione o disinvestimento, valutandone preventivamente sostenibilità finanziaria, effetti economici e implicazioni societarie e fiscali.
Per informazioni e approfondimenti, potete contattarci compilando il form sottostante.
