Lo Studio assiste famiglie imprenditoriali, soci e titolari di patrimoni nella pianificazione e organizzazione del patrimonio personale e societario, integrando competenze fiscali, societarie e finanziarie con particolare attenzione alla governance familiare, alla separazione tra patrimonio personale e patrimonio d’impresa e al passaggio generazionale.
L’attività di Private & Family Office è finalizzata a costruire nel tempo assetti coerenti con gli obiettivi della famiglia, della proprietà e dell’impresa, coordinando le esigenze di tutela e organizzazione del patrimonio con quelle di continuità aziendale e trasferimento delle partecipazioni alle generazioni successive.
In particolare, lo Studio fornisce assistenza in:
- analisi e organizzazione del patrimonio personale, familiare e societario;
- pianificazione patrimoniale e successoria;
- costituzione e riorganizzazione di holding familiari e società di partecipazione;
- definizione degli assetti di governance delle holding e dei gruppi familiari;
- organizzazione dei rapporti tra famiglia, proprietà e impresa;
- pianificazione del passaggio generazionale nelle imprese e nelle partecipazioni societarie;
- patti di famiglia, donazioni, successioni e trasferimenti di partecipazioni, in coordinamento con gli altri professionisti coinvolti;
- trust, società fiduciarie e altri strumenti di organizzazione e segregazione patrimoniale, valutandone gli effetti fiscali e societari;
- valutazione degli effetti fiscali delle diverse soluzioni patrimoniali e successorie;
- valutazione di aziende e partecipazioni nell’ambito di riorganizzazioni patrimoniali e passaggi generazionali;
- operazioni straordinarie funzionali alla riorganizzazione degli assetti proprietari e societari;
- analisi complessiva del patrimonio finanziario e coordinamento con banche, consulenti finanziari e altri intermediari autorizzati.
La holding familiare può rappresentare, quando coerente con le caratteristiche e gli obiettivi della famiglia imprenditoriale, uno strumento di organizzazione della proprietà, della governance e dei rapporti tra le diverse generazioni. La sua costituzione deve tuttavia essere valutata nell’ambito di un progetto complessivo, considerando gli aspetti societari, fiscali, patrimoniali e finanziari e non come soluzione standardizzata.
Il
passaggio generazionale viene affrontato come un processo di pianificazione della continuità dell’impresa e della proprietà, valutando con anticipo governance, ruoli familiari, sostenibilità economico-finanziaria e strumenti societari e fiscali più coerenti con gli obiettivi individuati.
L’assistenza di Private & Family Office si integra, quando necessario, con le competenze dello Studio in materia di
consulenza societaria,
finanza straordinaria e M&A,
consulenza fiscale e bilanci e
passaggio generazionale.
Per informazioni e approfondimenti, potete contattarci compilando il form sottostante. 
